オンライン、対面で投資をメインにアドバイスします。
ただクライアントのニーズが投資だけとも限らないため
最低限の保険や海外口座の知識が必要になります
（入社後習得できます）。
何かを販売するわけではありませんので、
どの商品が良いというよりも、クライアントの属性、
年収、
金融資産、現在の投資先情報、投資を通した将来の目標などを
ヒアリングした上で
見直しの提案と国内外の金融商品で
最も良いものをアドバイスします。