投資、保険、ライフプランニングのプロであるために日々研鑽し、
すべての方が簡単に理解できるような情報発信を
日々しています。
クライアントにとって最良な商品なのか、クライアントの考え、
現在の状況、金融資産、将来の目標を踏まえて
アドバイスを行います。
日本と海外では言語、規制の関係で、様々な分野で差がありますよね。金融の世界においてはそれが突出していて、投資であれば、リスクが低くてリターンの高いヘッジファンド&オルタナティブ、投資先が200本から選べ、ボーナスが付く積立。
保険であれば、予定利率が良くて、解約返戻率の高い終身保険、個人年金保険、養老保険、学資保険、即時年金。銀行であれば、一つの口座で株も債券もファンドも購入でき、クレジットカードも発行できるマルチカレンシー口座、英語だから、日本にない業者だからというだけで、一歩踏み出してみると、限りない可能性があります。
世界にはまだまだ良い金融商品がある中、世界中の人々は簡単に手にしているのに、誰も教えてくれない、サポートしてくれない日本人は、存在に気づくこともなく、ただこれまでと同じ金利がつかなけれど、コストが高く、増えない金融商品ばかりを保有しています。
そんな日本人へ海外の素晴らしい金融商品を提案し、サポートし、提供することを続けていきます。
そのためにオンラインでアドバイスをする部隊、リアルな対面でアドバイスをしていく部隊、パートナーを経由して情報リテラシーや金融リテラシーが低くても、実際に行動し、結果を手に入れられるようにするためのパートナー開拓&育成部隊に分かれて事業拡大をしていきます。
オンラインであれば場所は問いませんが、
リアルに対面でアドバイスしていく部隊は、
現在(2020.7)東京、名古屋、福岡、横浜、ハワイ、Parisにおり、
今後も様々な場所に広げていこうと思っています。
株と投信で損をし、金利がつかない日本人のためのアドバイス
中国化リスク回避と、香港では投資できない投資商品のアドバイス
高い金利と高い不動産賃料収入、高止まりする豪ドル以外の分散投資を
中国外へ持ち出せない人民元資産を、どのように国外へ移転するかをアドバイス
シンガポールの保険よりも高いレバレッジが得られる米国保険のアドバイス
信用リスクの高いマレーシア・リンギット以外の通貨での分散投資
政情不安と信用リスクの高いタイから、海外分散投資のアドバイス
通貨存続が危ぶまれるユーロ(EUR)から他通貨への分散投資とマイナス金利に負けない運用を
資源価格下落に伴い、通貨リスクが高くなったカナダドル(CAD)以外への分散投資
オーストラリアに依存した経済と通貨から、中長期投資できる先への資産シフト
先進国で最も景気の良いイギリスだが、金利はいまだ低い。米利上げに伴い資産シフトを
貯蓄性の低いフランス居住者でも、十分な年金を準備するためのサポート
破綻予備軍のため、国とは切り離して、資産を守ろう
国はレセッション入りし、ブラジルレアル通貨下落。他通貨分散をしよう
金利はいいがデフォルトリスクと通貨下落リスクが高い。先進国資産へ分散投資
ベトナム株ブームも去り、通貨も下落。資産はベトナム国外で保有
金利は高く、株も上昇中だが、それはリスクが高い投資。リスクを抑えた資産保全を
政情不安。全ての資産を国外で保有しよう
金利が高いのはデフォルトリスクが高いから。第2のアジア通貨危機も
不動産バブルで価格高騰。資本規制がある限り、儲かっても海外へ持ち出す術を用意
世界で最も守秘性が高いプライベートバンク。マイナス金利に負けない運用を
金利が高く、不動産バブル。資産の中心は国外へ
破綻予備軍。国とは切り離して、資産を守ろう
規制は厳しく、投資先は少ない。運用はオフショアで台湾とは切り離すことをアドバイス
自国のデフォルトリスクと為替リスクから資産を守るために、米ドル建てで資産運用
一時期ビザが必要なくなったことで日系企業が急激に増えた起業の国
ビジネスパートナー(保険代理店、FP、税理士、証券IFA、不動産コンサルタント、経営&財務コンサルタントなど)は現在全国、世界に200名ほどおり、これも今後更に開拓していきます。※2021.1時点