ファイナンシャル・プランニング(FP)と似ていますが、クライアントの人生の目標達成のために
資産形成、保険、キャリア、不動産投資、教育など幅広くアドバイスします。
商品の良し悪しよりも、顧客の属性、考え、目標、仕事などを聞きながら、それぞれの夢や目標を叶えるために、
どのようにお金と付き合って行けば良いか、一人ひとりに合わせてアドバイスをします。